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常见问题

常见问题

ADNOC钻井(“公司”,“我们”,“我们”)是中东最大的国家钻井公司,拥有107个钻井平台,截至2021年6月30日,其中96个是自有钻井平台,也是阿布扎比国家石油公司(“ADNOC集团”)根据商定的合同条款提供钻井平台租赁服务和某些相关钻井相关服务的唯一提供商。亚博安卓版下载我们为客户提供全套钻井服务,包括阿布扎比的钻机租赁服务和某些相关的钻机相关服务,以及油田服务(如综合钻井服务、电缆、定向钻井、固井、压力泵送、测井和流体以及水力压裂)。亚博安卓版下载大约有一半的钻机使用时间不到5年,其中29台钻机正在为客户提供综合钻井服务。从公司成立到2020年12月31日,我们已经钻了9600多口井,总距离超过7000万英尺。在2021年上半年,我们又钻了286口井。

在截至2020年12月31日的财年中,我们的收入为20.9790亿美元,EBITDA为9.597亿美元,净利润为5.69亿美元。在截至2021年6月30日的六个月中,我们的收入为11.235亿美元,息税折旧及摊销前利润为4.995亿美元,净利润为2.816亿美元。

我们于1972年根据埃米尔法令成立,作为阿布扎比国家钻井公司和ADNOC集团的全资子公司。亚博安卓版下载2018年,根据2018年第21号联邦法,我们进行了重组,成为“ADNOC钻井公司PJSC”。这是重组我们,提高我们的效率和盈利能力的举措的一部分。

在我们重组之后,作为提高效率和盈利能力的举措的一部分,贝克休斯对我们进行了投资,并与ADNOC达成了一项基于活动和里程碑的延期考虑机制,该机制将于2023年开始,与ADNOC新的常规和非常规开发计划的开发有关。在这种延期对价机制下的任何付款都将在ADNOC和贝克休斯之间进行,不会导致向我们支付或从我们支付任何款项。同时,贝克休斯与我们签订了一系列协议,使我们成为该地区第一家综合钻井服务提供商,作为与客户的唯一接口。与贝克休斯的战略联盟为我们现有的内部钻机租赁和钻机管理能力增加了油田服务设备、服务、技术和进一步的人力能力。

ADNOC集团是一家由阿布扎比政府全资拥有的综合能源公司。亚博安卓版下载它是世界上最大的能源生产国之一,也是阿布扎比经济增长和多样化的主要催化剂。亚博安卓版下载该公司拥有每天约400万桶石油和105亿立方英尺天然气的生产能力,业务覆盖整个碳氢化合物价值链。它拥有一个全面整合的业务网络,包括勘探、生产、储存、精炼和贸易,以及开发各种石化产品。

欲了解更多信息,请访问www.www.lianghuamei.com/

ADNOC钻井公司是ADNOC集团的旗舰公司,支持其实现到2030年将原油生产能力提高25%至每天500万桶的战略目标,实现阿联酋天然气自给自足,每天生产10亿立方英尺非常规天然气。ADNOC集团对ADNOC钻井的所有权,以及各种协议,包括我们与ADNOC之间有关此次发行的关系协议,将使我们能够继续受益于许多竞争优势,包括根据商定的合同条款成为ADNOC集团钻井租赁服务和相关钻井相关服务的唯一提供商。其中包括:我们是ADNOC集团根据商定的合同条款提供钻井租赁服务和相关钻井相关服务的唯一供应商,ADNOC品牌的实力及其在海湾地区的地位,以及ADNOC集团在石油和天然气行业的经验和专业知识。

目前,ADNOC集团拥有我们95%的股份。上市后,ADNOC集团将继续成为我们的大股东。继2018年投资后,贝克休斯在上市后将继续持有5%的股份。

ADNOC集团在IPO后仍将是公司的大股东,并继续与我们合作,就像过去50年一样。ADNOC集团将继续全力支持我们作为一个忠实的大股东和客户。ADNOC上游运营公司将继续根据商定的合同条款,仅从ADNOC购买钻井平台服务,使ADNOC集团能够可靠、有效地开发阿联酋的石油和天然气资源,为国家服务。此次IPO将通过释放更大的价值,同时加速业务绩效和收入增长,帮助ADNOC集团实现正在进行的集团范围内的转型。

ADNOC集团和ADNOC钻井公司就钻机服务和综合钻井服务达成了合同安排,双方互不涉及。根据钻井平台服务框架协议,除可能被设置在任何当前运营公司合同进入上游运营公司透露,在最初的钻机基础术语(15年)的任何陆上或海上钻井平台,我们的平台服务收取的利率提供约定的复苏目标内部收益率(IRR) 11%到13%的海上钻井平台和达成目标的IRR为10%到12%陆上钻井平台,在此期间我们的资本和运营成本。

一旦初始钻机基础期限到期,费率结构将在成本加的基础上收回运营成本,以实现陆上钻机15%至17%的目标息税前利润率;对于海上钻机,成本加基础较高,可实现15%至17%的目标息税前利润率;(b)所有有效合同的GCC平均费率(如RigLogix数据库中所示),按设定的百分比折扣计算。

我们有权根据任何未来的运营公司合同(海上钻井平台每年一次,陆上钻井平台每三年一次)审查我们向任何运营公司收取的费率,以确保维持合同目标IRR或EBIT利润率。

此外,我们还从ADNOC集团租赁或转租物业,已被授予在非洲、欧洲和海湾合作委员会使用ADNOC徽标、商标和材料的权利,ADNOC集团拥有为我们的企业IT用户提供IT服务的所有物理信息技术(IT)基础设施。

欲知详情,请参阅ADX招股章程

此次IPO是ADNOC集团价值最大化战略的又一步,旨在充分利用油气价值链上所有新兴市场的机会。ADNOC集团的战略目标是到2030年将原油生产能力提高25%,达到500万桶/天,实现阿联酋天然气自给自足,每天生产10亿立方英尺非常规天然气。ADNOC钻井是ADNOC集团战略目标的关键推动因素。公开上市使公司更具弹性和活力,并通过创造在阿联酋及其他地区进一步扩大业务的机会,帮助释放ADNOC钻井的全部潜力。增加的流动性和获得新的资金来源将加速增长并巩固公司的市场领导地位。

冠状病毒大流行的影响仍在继续演变,但我们采取了强有力的业务连续性措施,旨在为我们业务部门的员工、客户和更广泛的利益相关者提供最好的服务,并完全遵守阿布扎比的COVID-19协议。亚博贵宾会亚博安卓版下载

我们积极应对冠状病毒大流行带来的挑战,实施了一系列措施,旨在确保员工的健康和安全,同时确保为客户提供不间断的服务。这些措施包括为所有管理和支持人员安排在家工作,保持社交距离,加强卫生措施和宣传活动,在我们的站点安排冠状病毒检测,接触者追踪和自我隔离安排,以及监测供应商、分包商和合作伙伴。我们还制定了国家和客户范围内的业务连续性计划和恢复工作指南,以支持新的工作安排。截至2021年4月30日,ADNOC Drilling约93%的员工接种了第一剂COVID-19疫苗,89%接种了第二剂COVID-19疫苗。此外,我们确保办公室和现场员工每周和每两周定期进行COVID-19 PCR检测。

阿布扎比第一银行PJSC和汇丰银行中东有限公司的内部伊斯兰教法监督委员会已发表声明,确认在他们看来,此次亚博安卓版下载发行符合伊斯兰教法原则。投资者可能不依赖这些声明,并应自行进行尽职调查,以确保发行符合伊斯兰教法。

ADNOC钻井公司有几个竞争优势,使其成为一个引人注目的投资机会。

截至2021年6月30日,我们是中东最大的国家钻井公司,拥有107台钻机,其中96台是自有钻机,大约是第二大区域钻井供应商(拥有53台钻机)的两倍。

-我们受益于与ADNOC签订的优惠合同框架,该框架为我们提供了强大的下行保护。在此框架下,ADNOC上游运营公司仅根据商定的合同条款向我们采购钻机服务。

-我们相信,我们有能力在钻井和综合钻井活动中实现强劲增长,并产生可持续增长的现金流。我们的钻井业务预计将受益于ADNOC战略上游目标推动的显著需求增长,我们的综合钻井服务业务预计将受益于公司多年来市场渗透率的提高和活动的强劲扩张。

-我们拥有近50年的良好运营业绩记录,在阿联酋拥有广泛的足迹和完善的钻井基础设施,拥有高质量,维护良好的车队和经验丰富的高级管理团队。

-我们致力于环境和社会倡议,并将为ADNOC的目标做出贡献,即(1)到2030年将温室气体强度降低25%,(2)到2030年将其碳捕集、利用和储存能力提高500%,达到每年500万吨二氧化碳,(3)将淡水消耗限制在总用水量的0.5%以下,以及(4)在Al Dhafra地区种植1000万棵红树林幼苗。

欲了解更多关于我们各自优势的细节,请参阅“故事与策略”部分在这里

在决定是否投资ADNOC钻井IPO之前,包括投资风险,您应该完整阅读招股说明书。你可以在招股说明书中找到有关本公司的详细资料在这里

我们受益于与ADNOC的优惠合同框架,这有助于我们实现领先的利润率,具有弹性的性能和稳定的商品价格波动。

在2018年至2020年的三年期间,我们平均实现了50%的EBITDA利润率,尽管宏观经济条件不利,2020年的油价冲击和冠状病毒大流行,但在同一时期,我们仍然保持了平均超过10亿美元的稳健运营资金。此外,截至2021年6月30日,我们拥有稳健的资产负债表,杠杆率(净债务除以EBITDA)为1.2倍,是业内最低的之一。这些因素预计将使我们能够为股东提供持续的股息和有吸引力的回报。

我们相信,ADNOC Drilling有能力在钻井和综合钻井活动中实现强劲增长,并产生可持续增长的自由现金流。

我们的钻井业务预计将受益于ADNOC战略上游目标推动的显著需求增长。我们希望钻井平台的扩张能够实现ADNOC设定的长期增长目标,并产生可持续增长的自由现金流。

从2018年到2020年,我们的钻井性能累计提高了36%,这是通过比较一口井的实际交付天数和计划交付天数来计算的。我们提前完成了108口综合钻井服务井中的86口,低于2019年和2020年的预期预算。截至2021年6月30日,我们有29台钻机为ADNOC陆上和ADNOC海上提供综合钻井服务,预计到2021年底,我们将有38台钻机提供综合钻井服务。

我们的综合钻井服务业务预计将受益于未来几年市场渗透率的提高和活动的强劲扩张。我们全面整合的服务使我们在油田服务市场中占据了有利的市场份额(详见行业报告,参见“行业概述”)。我们在综合钻井解决方案市场的份额已经从2019年的10%增长到2020年的35%;预计到2021年底将增加到45%。我们相信,在阿联酋和其他地区拓展业务存在重大机遇。

我们相信,我们拥有稳定的现有业务,提供有弹性的财务业绩,以及钻井和综合钻井服务活动的强劲预期增长,使我们能够产生可持续增长的自由现金流。

我们拥有近50年的良好运营业绩记录,在阿联酋拥有广泛的足迹和完善的钻井基础设施,拥有高质量,维护良好的车队和经验丰富的高级管理团队。

我们与客户密切合作,以提高钻井效率,这通常会导致钻井作业提前完成,最终为客户降低每口井的成本。我们在满足客户的特定需求方面反应迅速,灵活变通,并寻求合作解决方案,以实现客户的目标。我们相信,我们强大的营运表现和与客户的利益紧密结合,为我们提供了竞争优势,并有助于我们成功签订合同和提高机队利用率。

与2015年相比,我们在四年内(从2016年到2019年)将井工期缩短了30%,这主要得益于我们的实时监控中心,该中心允许我们同时远程监控多达120口井。我们不断提高运营绩效的努力使油井持续时间从2018年的平均96天减少到2020年的平均58天,从2018年的平均46天减少到陆上和海上分段的平均36天。

此外,我们的船队由维护良好的陆上钻井平台、自升式钻井平台和岛屿钻井平台组成,这些平台具有成熟的技术和操作能力。自成立以来,我们已经实施了战略性的机队升级和更新计划。我们一半以上的陆上钻井平台的使用年限不到5年。同样,超过一半的自升式钻井平台的使用年限不到10年,70%的岛式钻井平台的使用年限不到5年。

我们不断评估和改善机队,在适当情况下进行“智能升级”,以满足客户的要求,并按照我们的“切合实际”策略。我们相信,保持高质量和维护良好的钻机是继续从客户的信任中受益并获得新钻井合同的关键,这反过来又有望带来收入和盈利能力的增加。

此外,我们的高级管理团队在钻井、修井和油田服务行业平均拥有25年的经验,并拥有200年的行业经验。我们的管理团队在增加收入和盈利能力以及实施提高运营效率和利润率的举措方面有着良好的记录。

ADNOC钻探公司将出售7.5%的股份,该公司的股票将在阿布扎比证券交易所(ADX)上市。亚博安卓版下载贝克休斯在ADNOC钻井公司的股份将保持在5%不变。ADNOC钻探公司上市时的最终上市金额和ADNOC集团在ADNOC钻探公司的股份将取决于许多因素,包括当前的市场状况、投资者的兴趣和合格投资者认购过程的结果。具体上市金额将于最终发售价格公布时或之前公布。ADNOC保留在定价前随时增加发行规模的权利。

在全球发售之前,该股票没有公开市场。在与公司、出售股东和我们的顾问协商后,价格范围将于2021年9月13日公布。最终要约价格将于要约期结束后的9月27日公布。

所有认购人购买要约股份的要约价格为最终要约价格。要约股份将在首次公开发行中出售,最终要约价格将通过应用簿记流程确定,其中申请订单的分类账将通过仅由第二批订阅者发出的申请订单创建(见下文)。第二批认购人将被邀请在要约价格范围内以价格敏感指令(即根据价格指示申请金额的大小)投标要约股份。联合牵头管理人将利用这些第二批认购人提供的不同价格的需求程度信息,确定并向公司和出售股东推荐所有发行参与者的最终发行价格(必须在发行价格范围内)。

合资格机构认购人的股份必须代表用于计算发售股份最终发售价格的发售股份的大部分。

只有ADNOC集团(而非贝克休斯)持有的现有股份将被出售;本次发行不发行新股。向公众发行的普通股共计12亿股,面值为0.10迪拉姆,占公司股本的7.5%。ADNOC保留在定价前随时增加发行规模的权利。

公司在上市之日的实收股本为16亿迪拉姆,分为160亿股,名义价值为每股0.10迪拉姆。所有这些股份目前由ADNOC集团和贝克休斯持有。

ADNOC钻探将不会从全球发行中获得任何收益。

除其他原因外,进行全球发行是为了允许ADNOC集团出售其部分股权,同时增加ADNOC钻探股份的交易流动性,并提高我们在国际投资界的形象。此次发行的所有净收益将由ADNOC接收。

综上所述,全球发行的所有费用(包括销售佣金和任何酌情费用)将由出售股东ADNOC承担。

ADX是我们的本地交易所,也是公司的天然本土市场。在ADX上市使我们能够接触到该地区庞大的成熟投资者社区,同时仍然能够吸引国际投资者,以及阿联酋公民和居民以及ADNOC集团的员工。

此次IPO是ADNOC集团价值最大化战略的又一步,旨在充分利用油气价值链上所有新兴市场的机会。ADNOC集团的战略目标是到2030年将原油生产能力从2020年的每天400万桶提高25%至500万桶,实现阿联酋天然气自给自足,每天生产10亿立方英尺非常规天然气。ADNOC钻井是ADNOC集团战略目标的关键推动因素。公开上市使公司更具弹性和活力,并通过创造在阿联酋及其他地区进一步扩大业务的机会,帮助释放ADNOC钻井的全部潜力。增加的流动性和获得新的资金来源将加速增长并巩固公司的市场领导地位。

ADNOC Drilling在ADX上市使投资者能够参与公司的成功故事,并为阿联酋公民和居民提供了从ADNOC Drilling未来增长中受益的机会,因为它有助于ADNOC实现其雄心勃勃的天然气和石油产能扩张目标。

我们支付股息的能力取决于许多因素,包括可分配储备的可用性、我们的资本支出计划和未来时期的其他现金需求,我们不保证将支付股息,或者如果支付股息,该股息的金额将是多少。

根据上述规定,我们的董事会已批准支付3.603亿美元的股息,反映2021年上半年的股息,将在发行之前分配给现有股东。我们打算在发行后的每个财政年度支付两次股息,首次支付在每年4月,第二次支付在每年10月。

根据上述规定,我们预计在2021年下半年支付3.25亿美元的固定股息,将于2022年4月支付。

此后,我们预计股息金额将从6.5亿美元(2021年下半年的年化股息)增长,在未来五年(2022年至2026年)以每年5%的每股股息增长率增长,这是一种“5对5”的股息政策。

这项股息政策旨在反映我们对强劲现金流的预期和我们对长期盈利潜力的预期,同时允许我们保留足够的资本来资助持续的运营需求和长期增长的持续投资。本股息政策须由董事会考虑到我们业务的现金管理要求,包括运营费用、利息费用和预期资本支出。亚博贵宾会此外,我们预计董事会还将考虑市场状况、当前市场的运营环境以及董事会对我们业务的展望。亚博贵宾会

招股期将于9月13日开始,个人和ADNOC集团公司员工的招股期将于9月23日结束,合格投资者的招股期将于9月26日结束。最终价格将于9月27日公布。合资格投资者将于9月27日及9月30日获通知配股情况。

公司预计将于10月3日左右在ADX完成上市。

IPO的结构定义如下。每位认购人必须持有带有ADX和银行帐号的编号,才有资格申请发售股份。

A.第一批申请人-“个人及其他”部分

第一期要约将根据招股说明书进行,8%(8%)的要约股份,即96,000,000(9,600万)股,将分配给第一期。第一笔款项仅限于以下人士:

  • 个人用户

拥有银行账户的自然人(包括不参与第二部分或第三部分的合格高净值个人认购人)(根据经修订的《1933年美国证券法》(以下简称“美国证券法”)在美国居住的任何人除外)。个人认购人没有其他公民身份或居住要求。

未成年人可根据接收银行适用的程序及有关的现行法律申请认购要约股份。

·其他投资者

其他不参与第二批或第三批的投资者(公司和机构),拥有银行账户(根据修订后的美国证券法,在美国居住的任何人除外)。

所有第一批订阅者必须持有ADX的NIN。

如果第一期的所有发售股份未全部认购,未认购的发售股份将可供第二批认购人认购,或者(与管理局协商)出售股东可以(i)延长第一期、第二批和第三批的截止日期和/或(ii)在收到申请的水平上完成发售。

在SCA批准的情况下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加第一期规模的权利。第一批认购额的任何增加将导致第二批及/或第三批认购额(如适用)的相应减少,但第二批认购人的认购比例不得低于要约股份的60%,而第一批及第三批认购人的认购比例合计不得超过要约股份的40%。

此部分订户的最小申请规模为5,000迪拉姆,任何额外申请的增量至少为1,000迪拉姆。

此部分中的订阅者没有最大应用程序大小限制。

B.第二批申请人-“合格投资者”部分

第二期要约将根据第二期文件进行,90%(90%)的要约股份,即1080,000,000(十亿八千万)股,将分配给第二期,该第二期仅限于以下人员:

合格投资者

第一:合格机构认购人

具备独立投资能力并符合下列条件之一的法人:

(i)阿联酋联邦政府和阿联酋各酋长国政府、政府公司和当局以及其中任何一方全资拥有的公司;或

(ii)外国政府及其组织、公司和机构,或其全资拥有的实体;或

国际组织和实体;或

(iv)获SCA或类似规管机构发牌的机构;或

(五)截至最近一次财务报表出具之日,符合下列条件中至少两项的法人:

a.总资产价值为75,000,000迪拉姆(7,500万迪拉姆);

b.年净收入1.5亿迪拉姆(1.5亿迪拉姆);

c.净资产或实收资本不低于700万迪拉姆(700万迪拉姆)

在每种情况下,均经公司和出售股东与联合牵头管理人协商后批准,并适用以下特征:(a)在美国的合格机构买家(“QIB”), as defined in Rule 144A under the US Securities Act (“Rule 144A”) and to whom an offer can be made in accordance with Rule 144A, (b) a person outside the United States to whom an offer can be made in reliance on Regulation S (c) a person in the Dubai International Financial Center (“DIFC”) to whom an offer can be made pursuant to an exemption from registration under the Market Rules Module of the DFSA’s Rulebook, or (d) a person in the Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) to whom an offer can be made pursuant to an exemption from registration under the FSMR Regulations Markets Rules and made only to persons who meet the Professional Client criteria set out in the FSRA Conduct of Business Rulebook.

第二:经本公司和出售股东与联合牵头管理人协商后批准的自然人(汇丰银行中东有限公司除外),并经SCA或类似监管机构认证可执行与金融活动或服务相关的任何任务的自然人。

第三:经本公司及出售股东与联合牵头管理人协商后批准的自然人(汇丰银行中东有限公司除外),并符合以下条件:

1.净资产(不包括其主要住所)至少为4,000,000迪拉姆(400万迪拉姆);

2.年收入不少于1,000,000迪拉姆(一百万迪拉姆);和

3.承诺他在有关投资及其风险方面具有足够的知识和经验,或承诺他由SCA以不违反其许可条款的方式许可的实体代表。

所有第二批订阅者必须持有ADX的NIN。

如果第二期的所有要约股份未获完全认购,则要约将被撤回。

第二批订阅者的最小申请规模为1,000,000迪拉姆。

第二批订阅者没有最大应用程序大小限制。

C.第三批申请人-“ADNOC员工和阿联酋国家退休人员”部分

第三批要约将根据本招股说明书进行,2%(2%)的要约股份,即24,000,000(2400万)股将分配给第三批,仅限于以下人员:

·ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员

自然人(包括合格高净值个人认购人(如第二部分所述)),拥有银行账户但不参与第一部分,并且是:

- ADNOC集团公司的员工(根据经修订的《美国证券法》的含义居住在美国的任何人除外);或

-阿联酋国民的ADNOC集团公司退休员工(“阿联酋国民退休人员”)(根据修订的《美国证券法》的含义,居住在美国的任何人除外)。除了ADNOC集团公司的退休员工是阿联酋国民和非美国居民外,没有其他公民身份或居住要求。

如果第三批认购的所有要约股份未全部认购,未认购的要约股份将提供给第一批认购人,或者(与SCA协商)出售股东可以(i)延长

第一期、第二期及第三期的截止日期及/或(ii)在收到申请的水平上完成发售。

出售股东保留在认购期结束前的任何时间,经SCA批准,自行决定增加第三部分规模的权利。第三批认购规模的任何增加将导致第一批及/或第二批认购规模(如适用)的相应减少,但第二批认购人的认购百分比不得低于要约股份的60%,而第一批及第三批认购人的认购百分比合计不得超过要约股份的40%。所有第三批订阅者必须持有ADX的NIN。

此部分订户的最小申请规模为5,000迪拉姆,任何额外申请的增量至少为1,000迪拉姆。

此部分中的订阅者没有最大应用程序大小限制。

D.阿联酋投资局-“EIA”

根据2015年关于商业公司的第2号联邦法第127条及其修正案(“公司法”)的要求,为阿联酋投资局保留了一些要约股份,占所有要约股份的5%。根据此优先认购权制度分配给环评的股份将从第二批的总规模中扣除。如果环评没有行使其优先申请要约股份的权利,那么这些要约股份将可供其他第二批认购人使用。

要约股份代表12亿股股票,将由出售股东出售,并在公开发行中由公司认购,最终发行价将通过应用簿记流程确定,其中认购订单分类帐将通过仅由第二批认购方发出的认购订单创建。在适用法律和SCA批准的前提下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利。

在创建认购订单分类账时,第二批认购人认购的发售股份将构成计算每一发售股份的最终发售价格时所使用的所有发售股份。为使认购成功,第二批认购人的认购比例不得低于60%,而第一批认购人和第三批认购人的认购比例不得超过要约股份总数的40%。

如第一期认购未获全数认购,余下的发售股份将分配予第二期认购。如第三批认购未获全数认购,余下的发售股份将分配予第一批认购。接收银行承诺退还超额认购金额收到第一部分和第三部分提供用户和任何应计利润等大量从订阅结束之后一天到一天退款的用户之前第一批和第三批,如果退款是由日起5个工作日内,所有分配的股票提供给所有的部分都是确定。

创始人不得直接或间接或通过其任何子公司认购任何要约股份。

认购人只可申请一份股份。如果一个人申请了多个款项,接收银行和牵头管理人可以忽略其中一个或两个申请。

每个个人和其他(第一批)认购人以及ADNOC员工/阿联酋国家退休人员(第三批)只能提交一份认购申请:

-在自然人认购申请的情况下,以其个人名义(除非他或她作为另一认购人的代表,在这种情况下,认购申请将以该认购人的名义提交)或

-如属法团实体的认购申请,则以其法团名称填写。

如果认购人以其个人或公司名义提交了一份以上的认购申请,接收银行和联合牵头管理人保留接受该认购人提交的全部或部分认购申请或取消其资格的权利,并且不向该认购人分配任何要约股份。

认购人须在提交认购申请表时一并提交下列文件:

对于阿联酋或海湾合作委员会国民或任何其他国家的国民:

·有效护照或阿联酋身份证原件及复印件;和

·如果签署人与订阅者不同:

该签署人持有的经正式公证的授权书,或由阿联酋监管人士/机构(如公证人)或该国其他正式监管机构出具的经认证的副本;

签署人的护照/阿联酋身份证正本及护照/阿联酋身份证正本副本,以核实签署人的签名;和

订阅者的护照/阿联酋身份证复印件,以核实签名。

·如果签署人是未成年人的监护人,则需提交以下材料:

监护人的护照/阿联酋身份证正本及副本,以核实其签署;

未成年人护照原件及复印件;和

如监护人由法院指定,须提供经法院及其他主管机关(例如公证人)证明的监护契约正本及副本。

法人团体,包括银行、金融机构、投资基金及其他公司和机构:

·阿联酋注册法人:

贸易许可证或商业登记的原件和副本,以供核实,或由以下阿联酋受监管人士/机构之一核证的副本;公证人或该国其他适当规定的人;

授权签署人代表认购人签署并代表认购人提交申请、接受招股说明书及认购表格所载条款的文件原件及复印件;和

签署人的护照/阿联酋身份证原件及复印件。

·外国法人机构:根据法人机构的性质和住所,文件会有所不同。因此,请与联合牵头管理人协商,以获取所需文件清单。

对于参加第三部分的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员:

·通过提供的平台提交意向书以及相应的NIN详细信息;

·有效护照或阿联酋身份证原件及复印件;和

·如果签署人与订阅者不同:

该签署人持有的经正式公证的授权书,或由阿联酋监管人士/机构(如公证人)或该国其他正式监管机构出具的经认证的副本;

签署人的护照/阿联酋身份证正本及护照/阿联酋身份证正本副本,以核实签署人的签名;和

订阅者的护照/阿联酋身份证复印件,以核实其签名。

个人和其他部分(第一部分)将占要约股份的8%,ADNOC员工和阿联酋国家退休人员部分(第三部分)将占要约股份的2%。

但是,出售股东保留在认购期结束前的任何时间,在SCA批准的情况下,自行决定增加第一期规模的权利。

如第一期认购未获全数认购,余下的发售股份将分配予第二期认购。如第三批认购未获全数认购,余下的发售股份将分配予第一批认购。

接收银行承诺退还超额认购金额收到第一部分和第三部分提供用户和任何应计利润等大量从订阅结束之后一天到一天退款的用户之前第一批和第三批,如果退款是由日起5个工作日内,所有分配的股票提供给所有的部分都是确定。

价格区间将于2021年9月13日公布,最终报价将于2021年9月27日公布。个人和其他投资者以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员将不参与簿记/价格设定过程,并将根据最终报价分配股份。

个人和其他(第一部分)或ADNOC员工和阿联酋国家退休人员(第三部分)订户的最小申请金额为5,000迪拉姆,任何额外申请的增量至少为1,000迪拉姆。

个人和其他(第一部分)或ADNOC员工和阿联酋国家退休人员订户(第三部分)没有最大申请规模。

对于合格投资者部分(第二部分)的认购人,最低申请金额为1,000,000迪拉姆。没有最大应用。

所有订阅将以AED金额的形式进行。

有多种渠道可供选择,包括:

·通过ADX SAHMI应用程序(使用SAHMI平台必须注册阿联酋通行证)

·通过认可的经纪公司

·通过阿布扎比证券交易所所有分支机构的客户服务办公室亚博安卓版下载

·拨打ADX呼叫中心号码800239

建立个人信息网络所需的文件包括:

·阿联酋国民获得NIN所需的文件是:有效的阿联酋身份证复印件、有效的家庭书复印件、有效的护照复印件和IBAN信函。

·阿联酋居民:有效的阿联酋国民身份证和护照复印件

·非阿联酋居民:有效护照复印件、居住国的另一种形式的身份证件和相关银行账户的IBAN信

·仅适用于ADNOC员工:有效的阿联酋国民身份证复印件,员工身份证复印件,仅适用于阿联酋居民,护照复印件

如果您不确定您是否已经拥有NIN,请致电ADX客户服务中心800239或发送电子邮件至callcenter@adx.ae。需要提供的详细信息是:阿联酋国民身份证/手机/护照/家庭书。

更多信息可浏览ADX网站:https://www.adx.ae/English/Pages/MarketParticipants/Investors/default.aspx

所有有兴趣参与第三部分的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员都必须通过ADNOC提供的平台提交其意向书(“意向书”)以及相应的NIN详细信息。

已提交意向书的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员名单将在认购期开始前一天转发给牵头接收银行,员工名单中的任何增量添加将每天提供给牵头接收银行,直至2021年9月22日下午12:00。此后收到的意向书将不符合第三批分配的资格。

希望参加第三批认购的ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员必须在2021年9月22日下午12:00之前提交其意向书(“意向书”),否则其认购将转移到第一批认购。

提供意向书:

-如果您是ADNOC集团公司的员工,请访问内部内网网站- OneADNOC -了解更多信息

-如果您是阿联酋国家退休人员,ADNOC将与您联系,向您解释如何提供意向书

-如果您是阿联酋国家退休人员,但尚未与ADNOC联系,请发送电子邮件至alumni@www.lianghuamei.com

此外,ADNOC集团公司员工还可以在以下ADNOC办事处设立的接收中心提交申请:

·阿联酋阿布扎比Corniche路ADNOC总部大楼;亚博安卓版下载

·谢赫哈利法能源综合体,1E9-01区-阿联酋阿布扎比;亚博安卓版下载和

·Al Ruwais综合体、中央市场、ADNOC住宅综合体、FAB分公司

认购人必须将认购申请提交给招股说明书中列出的任何接收银行,并提供ADX的NIN和认购人的银行账号,同时支付其希望用于认购要约股份的全额款项,该款项将以以下方式之一支付:

·经认证的银行支票(经理支票),由在阿联酋持牌经营的银行开具,抬头人为ADNOC钻井公司PJSC - IPO;或

·在收款银行借记订阅者的账户;或

·电子订阅(请参阅下面的电子订阅部分)。

即使认购款项将以经理支票支付,认购人的银行户口资料亦须填写于认购申请表上。

接收行不得使用以下任何一种方式支付或接受认购金额:

·现金;

·支票(未认证);或

·除上述以外的任何其他付款方式。

此外,ADNOC集团公司员工可以在以下ADNOC办事处设立的接收中心提交申请:

·阿联酋阿布扎比Corniche路ADNOC总部大楼;亚博安卓版下载

·谢赫哈利法能源综合体,1E9-01区-阿联酋阿布扎比;亚博安卓版下载和

·ADNOC Al Ruwais综合体,Al Ruwais

如果参加第三批认购的任何ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员未在上述规定的日期和时间之前提供其意向书,其认购将转移到第一批认购。

请联系其中一家接收银行(如下所列),他们可以就投资过程提供进一步的建议:

·主收款行:

-阿布扎比第一银亚博安卓版下载行电话:+971 2 616 1800

·收款银行:

-阿亚博安卓版下载布扎比伊斯兰银行电话:+971 2 652 0878

-阿亚博安卓版下载布扎比商业银行:+971 600 50 2030

-阿联酋航空NBD电话:+971 800 237 455(“800ADRILL”)

欲了解更多信息,请访问www.adx.ae。

接收银行也可以有自己的电子渠道(自动取款机、网上银行应用程序、移动银行应用程序等)与ADX eKtetab IPO系统接口。通过提交电子认购申请,提交申请的客户代表认购人接受了发行条款和条件,并且是相关的接收银行,通过从客户各自的银行账户中扣除金额并将其转入认购账户,以支持在接收银行举行的“ADNOC钻井公司IPO”,如认购申请中详细说明。

提交电子申请将被视为足以满足身份证明要求,因此,招股章程其他地方所载的有关申请的证明文件将不适用于根据本条提出的电子申请。要约股份的最终分配通知、未分配要约股份的收益(如有)的退还,以及在要约期结束后及股份上市前由此产生的任何应计利润,应仅由提交电子认购申请的接收银行执行并通过接收银行处理。

认购申请也可以通过阿联酋中央银行资金转账(FTS)模式接收,只要每个接收银行都有。选择FTS方法的投资者将需要在特殊说明字段中提供其有效的NIN和ADX以及认购的要约股份的价值。

A. FAB电子订阅

选择FTS/ SWIFT/ FAB通道的用户将需要将其订阅金额转移:

1.通过阿联酋FTS支付/ FAB在线/移动银行进行在线转账-步骤(在阿联酋境内)

请使用“支付目的代码”作为“IPO”或“其他”,并包括个人识别码。认购人首先全额汇款,不扣除任何外国银行手续费。请在“汇款指示”栏内或“备注”栏内注明“个人识别码”、“经纪商名称”及“手机号码”。

2.SWIFT支付步骤(阿联酋境外)

选择付款消息MT103。在字段70中捕获相关的“NIN号码,经纪人名称,手机号码,申请订阅金额”。

重要提示:接收FTS/ SWIFT/FAB渠道汇款的最后一天是2021年9月22日中午12:00(中午)。请注意,如果在截止日期和时间之后收到资金,相同的资金将被拒绝并退回。请预留12至24小时将资金转至受益人账户。请尽早安排您的订阅。

认购资金转帐详情:

银行名称:第一阿布扎比银行亚博安卓版下载

伊班人:AE470354031000000001141

受益人账户名称:ADNOC钻井公司PJSC- IPO

货币:AED

账号:4031000000001141

SWIFT代码:NBADAEAASSD

按上述规定将资金转入FAB账户后,请进入以下网站:https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription并完成订阅申请(请点击“如何订阅”页面并按照步骤操作)。

认购申请表及招股章程可于以下网址下载:www.www.lianghuamei.com/drillingIPO。如有任何问题或支持,请通过电子邮件联系FAB: IPO.online@bankfab.com。

如所提供的资料不充分/不正确及/或未收到/部分付款,认购将被拒绝并通知认购人,已缴付的款项(如有)将退还给认购人。

B. ADIB电子订阅

ADIB的电子订阅渠道,包括通过ADIB官方网站www.adib.ae和手机银行应用程序访问的在线网上银行,都与ADX数据库进行了适当的接口,仅供ADIB账户持有人使用。

电子认购申请将通过ADIB内联网和移动银行的ipo系统生成。

由于希望认购此次发行的ADIB账户持有人将按照电子银行交易的惯例,以其相关用户名和密码访问ADIB的电子认购渠道,因此这将被视为足以满足身份要求,因此招股说明书其他地方列出的与申请有关的证明文件将不适用于本条项下的电子申请。

然后,ADIB账户持有人必须填写与其份额相关的电子申请表,提供所有必要的详细信息,包括更新的ADX NIN,活跃的ADIB账户号码,他们希望认购的金额,并选择指定的经纪账户,否则新股将通过ADX的清算和结算部门(CSD)进行登记。

请注意,未提供ADX识别码和ADIB账号的ADIB账户持有人将没有资格通过ADIB的电子订阅渠道进行订阅。

通过提交电子认购表格,ADIB账户持有人接受发行条款和条件,并授权ADIB支付总认购金额,方法是从各自的ADIB账户持有人处借记金额,并将其转入以ADIB持有的发行人账户为受益人的IPO账户,详情见认购申请。

成功订阅将自动收到确认。ADIB帐户持有人必须保留此收据,直到他们收到分配通知。

C. ADCB电子订阅:

只有ADCB客户可以通过以下链接https://www.adcb.com/ADNOCDrilling订阅自己的NIN

本页将有市场简介、招股说明书可下载副本、常见问题解答和订阅链接

流程步骤:

步骤1:ADCB客户访问https://www.adcb.com/ADNOCDrilling并点击IPO认购链接

步骤# 2:完成登录认证(客户ID,手机号码和OTP)

步骤# 3:输入NIN号码

步骤# 4:选择经纪人,输入认购金额,选择账户并提交

在任何移动设备上用于订阅IPO的相同URL。

D. ENBD电子订阅:

阿联酋国家银行的账户持有人可以通过该银行的网上银行渠道和自动取款机进行认购。符合条件的人可以用借记卡进入自动取款机,用用户名和密码进入网上银行(这是这些渠道的惯例)。这将被视为足以证明其认购的目的。

网上银行步骤:

1.访问www.emiratesnbd.com并选择网上银行

2.登录网银账户

3.点击支付和转账

4.选择“IPO付款”选项

5.输入有效的ADX NIN号码

6.输入订阅详情

7.使用授权码进行授权

8.确认书将显示IPO申请及参考编号

ATM步骤:

1.输入借记卡和密码

2.在主界面选择IPO认购选项,选择IPO名称

3.输入有效的ADX NIN号码

4.选择要借记的合资格帐号

5.输入要投资的金额

6.选择代理(如果有的话)

7.确认书将显示IPO申请编号及参考编号

没有ENBD帐户的订阅者,无论在阿联酋境内还是境外,也可以使用FTS或SWIFT渠道通过ENBD订阅,如下:

在阿联酋境内:通过FTS/网上银行/手机银行进行网上转账

1.使用“支付目的代码”作为“IPO”(如果可用)或其他

2.首先全额汇款,不扣除任何银行费用。

3.在“汇款”项下注明“ADX识别码、经纪商名称和手机号码”

“说明”栏或“备注”栏

从阿联酋以外:SWIFT支付步骤

1.选择Payment message为MT103

2.捕获字段70“ADX NIN号码,经纪人名称,手机号码”

重要提示:接收FTS/ SWIFT/Channels汇款的最后一天是2021年9月22日中午12:00。请注意,如果在截止日期和时间之后收到资金,相同的资金将被拒绝并退回。请预留12至24小时将资金转至受益人账户。请尽早安排您的订阅。

将资金转入上述ENBD账户后,请访问www.www.lianghuamei.com/drillingIPO下载申请表格。填写所有详细信息并签名,扫描订阅申请表。

然后将申请连同以下相关文件(如适用)发送至ADNOC@EmiratesNBD.com

1.填写并签署订阅申请表。

2.ADX NIN卡复印件或ADX声明的第一页。

3.阿联酋航空身份证或护照复印件。

4.付款确认书副本。

5.手机号码

认购申请书及招股章程亦可于[公司网站链接](发行人网站)下载

如有任何问题或支持,请通过电子邮件:ADNOC@EmiratesNBD.com或通过我们的呼叫中心+9714 316 0066与专门的ENBD团队联系

如所提供的资料不足/不正确及/或未收到/部分付款,认购将被拒绝并通知认购人,已缴付的款项(如有)将退还给认购人。

通过ADX ePortal订阅-请访问-阿拉伯语版:https://www.adx.ae/Arabic/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

英语:https://www.adx.ae/English/Pages/ProductsandServices/ipo.aspx

请参阅“ADX IPO ePortal订阅说明”并遵循说明。按所提供的首次公开募股认购链接认购第一及第三批新股。(只适用于没有任何收款银行账户的投资者)

以支票缴付的认购款额必须于2021年9月21日中午12时前递交。

通过网上电子订阅和手机银行/ FTS / SWIFT收到的订阅申请必须在2021年9月22日中午12点之前完成。

个人及其他(第一批)和ADNOC集团公司员工(第三批)将于2021年9月22日完成。

•以支票方式支付的认购金额必须在2021年9月21日中午12点之前提交。

•通过电子订阅/手机银行/ FTS/ SWIFT收到的订阅申请必须在2021年9月22日中午12点之前完成。

根据第一部分和第三部分,投资者将根据每一部分的比例分配获得保证分配。然而,在第二部分中,分配由出售股东自行决定。

如果超额认购,个人和其他(第一部分)以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员部分(第三部分)的投资者将根据其申请分别获得按比例分配的股票。

合格投资者的分配将由公司和出售股东在与联合牵头管理人(不包括汇丰银行中东有限公司与任何向自然人发售的相关事项)协商后,以酌情决定的方式进行。

簿记是一种机制,根据该机制,价格在股票发行之前或发行之前确定。图书构建过程包括以下步骤:

1.发行公司聘请一家或多家投资银行作为承销商,承销商的任务是协助发行公司确定可出售证券的价格范围,并起草一份招股说明书,发给投资者。

2.指定的投资银行邀请某些合格的投资者(通常是但不限于大型老练的买家和基金经理)投标

有意购买的股票数量和愿意支付的价格,并将合格投资者的意见记录在登记簿上,专门用于记录所发行股票的认购指令。

3.这本书是通过列出和评估提交的投标对该问题的总需求来“构建”的。承销商分析这些信息,并在此基础上与发行公司及其出售股东确定股票的最终价格,即最终发行价。

4.随后,在发行公司及其出售股东的自由裁量权下,与第二部分有关的提交投标的股份在接受的投标人之间分配。

ADNOC员工有一个单独的部分-第三部分-包括2%的发行,他们的分配将根据他们的申请分别确定。

如果来自ADNOC员工部分的要约股份未完全认购,则未认购部分应提供给个人和其他(第一)部分,或者(与SCA协商)出售股东可以(i)延长第一批、第二批和第三批的截止日期和/或(ii)在收到申请的水平上完成发行。

2021年9月30日,将发送关于投资者和其他以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员部分的最终分配的短信通知。

将于2021年9月30日开始向投资者和其他投资者以及ADNOC员工和阿联酋国家退休人员发放与投资盈余相关的退款,并开始发送与股票分配相关的挂号信。

在分配后的五(5)个工作日内(2021年9月30日),剩余认购金额及由此产生的任何应计利润应退还给未收到要约股份的第一批和第三批认购人。

由于上述任何原因申请被拒绝的认购人,其认购金额和由此产生的任何应计利润应退还给第一期和第三期认购人。

请联系您的客户经理在其中一个接收银行了解更多细节。

交易预计将于2021年10月3日左右开始,但需获得监管部门的批准。从这一天起,公司的股票将可以买卖。

ADNOC钻井管理团队中的主要人员包括:

•Abdulrahman Abdulla Al Seiari—首席执行官

•Fuad samekh Al Badi,高级副总裁-陆上

•Hamad Saleh Aljneibi, Offshore高级副总裁

•Ali Essa Al Mahri,高级技术副总裁

•Ahmed Rashid Almughanni,高级行政副总裁

Emri Mahmoud Zeineldin,油田服务高级副总裁

Alexander Urquhart,首席财务官

•总法律顾问Alaina Ramsay

欲知详情,请参阅我们的领导本网站的部分。

董事会由七名董事组成:

·苏丹·贾比尔博士阁下-主席、独立成员

·Abdulmunim Saif Al-Kindy -副主席,成员

·Yaser Saeed Almazrouei -独立成员

·Ahmed Jasim Al - Zaabi -独立成员

·Mohamed Al Alaryani -独立成员

·穆纳·哈利法·姆赫里-独立成员

·Omar Ahmed Suwaine Al Suwaidi -独立成员

我们坚定奉行环境、社会和管治(“ESG”)原则,将环境、社会和管治事宜充分纳入我们的战略目标。ESG是我们优先考虑的核心,作为阿联酋领先的钻井服务提供商,我们认识到我们有责任在我们的政策、运营和社区中鼓励可持续实践。我们已经调整了我们的战略重点,为所有利益相关者——我们的客户、员工、社区和股东——创造可持续的价值。

环境

我们相信,我们有责任保护员工的健康和安全,最大限度地减少资源消耗,控制排放,为子孙后代确保一个可持续的生态系统。我们一直并将继续致力保护和改善环境,透过监察、报告和持续改善我们在多个范畴的环保表现,包括:能源;物质消费;排放;用水和废物管理。

我们承诺参与并为实现ADNOC的目标做出贡献,即(1)到2030年将温室气体强度降低25%,(2)到2030年将碳捕获、利用和储存能力提高500%,达到每年500万吨二氧化碳,(3)将淡水消耗限制在总用水量的0.5%以下,以及(4)在Al Dhafra地区种植1000万棵红树林幼苗。ADNOC的目标与联合国可持续发展目标保持一致。我们努力在整个价值链中减少对环境的影响。

社会

我们致力于培育包容性文化,实现员工多元化。确保员工在招聘、薪酬、激励、保留和晋升方面的公平、平等和多样性对我们至关重要。

治理

我们的董事会集体负责我们的管理和战略。董事会监督利益相关者的利益,以创造长期价值为目标的文化的创造,内部审计职能,以及内部风险管理和控制系统的有效性。我们的管理团队负责日常管理,并负责我们业务的连续性和优化,为我们的利益相关者创造长期价值。亚博贵宾会

在道德和合规方面,我们努力以负责任、高效、透明、诚信和尊重利益相关者的方式开展所有业务活动。在这样做的过程中,我们提倡一种绩效、协作和责任的文化。这些价值观支撑着我们所做的一切,并定义了我们员工的日常态度和行为。

我们的健康与安全(HSE)管理体系旨在确保我们所有的设施和运营在最高的运营卓越和安全标准下运行。事实上,我们的HSE管理体系已通过ISO 14001, OHSAS 18001和ISO 50001认证。我们的HSE部门实施了:

·广泛的培训计划、活动和意识计划,以提高安全意识,最大限度地减少因受伤而损失的时间;和

·五年审核计划(2021-2025),以衡量HSE绩效(五年计划包括内部HSE审核、外部HSE审核和承包商审核)。

•主要收款银行-第一阿布扎比银行PJSC亚博安卓版下载

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

客户的时间

IPO认购时间

分支机构地址

1

商业园区,阿布扎比亚博安卓版下载

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上午八时至下午二时(六至三);

星期六至星期四上午8时至下午1时。

Khalifa Park Al Qurm,邮箱:6316

上午8时至下午1时(星期四)

2

艾因·纽

阿联酋-阿布扎比亚博安卓版下载

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

艾因新邮政信箱:17822

3.

阿布扎比FAB一号塔亚博安卓版下载

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上午8时至下午3时(星期六至四);

星期六至星期四上午8时至下午1时。

Shaikh Khalifa街和Baniyas街交叉口,邮政信箱:2993

4

艾尔Batin

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上午8时至下午3时(星期六至四);

星期六至星期四上午8时至下午1时。

9号街,靠近Bateen巴士总站和Al Bateen Mall;宝箱:7644

5

谢赫拉希德路分部

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上午8时至下午2时(星期六至四);

星期六至星期四上午8时至下午1时。

机场街-拉米酒店大楼-阿布扎比亚博安卓版下载

6

但迪拜

迪拜

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

迪拜哈立德·本·瓦利德路Abdulla Al Rostamani大厦;宝箱:115689

7

谢赫扎耶德路。

迪拜

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

金色钻石旁边的Alquze;邮政信箱:52053

8

朱美拉分支

迪拜

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

乌姆苏凯姆朱美拉海滩路联国际大厦

9

德拉分公司(ABS)

迪拜

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

Deira, Abu Baker Al Siddique路

10

Jabal Ali分公司

迪拜

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

靠近5号门,毗邻迪拜商会办公室

11

爱你(LNBAD)

爱你

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

FAB RAK (LNBAD), Corniche Al Qawasim路,靠近NMC皇家医疗中心,RAK

12

富查伊拉

富查伊拉

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

广场剧院对面哈姆丹·本·阿卜杜拉街;宝箱:79

13

沙迦

沙迦

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

Al Reem广场,沙迦布海拉滨海大道底层;邮政信箱:1109

14

嗯al-Quwain

UAQ

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

乌姆阿尔奎因阿尔迈丹区费萨尔国王路211号楼;邮政信箱:733

15

阿吉曼酋长国

阿吉曼酋长国

上午八时至下午二时(六至三);上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

露露中心,阿尔伊蒂哈德街,市中心,阿治曼

16

萨拉姆街

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星期六至星期三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

阿布扎比的萨拉姆街亚博安卓版下载

17

Khubeirah

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上午8时至下午2时(星期六至四);

星期六至星期四上午8时至下午1时。

阿布扎比Khalidya街Spinneys附近亚博安卓版下载

18

Oud Al Touba

阿联酋-阿布扎比亚博安卓版下载

星期六至星期三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

old Al Touba地区,国家住房贷款大楼,Ali Bin Abi talib街,
艾恩。

19

Ruwais

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星期六至星期三上午八时至下午二时
上午8时至下午1时(星期四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

中央市场,ADNOC Housung综合大楼,Ruwaise

20.

透露何

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上午八时至下午三时(星期日至四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

ADNOC总部-阿布扎比滨海街

21

ZADCO -哈利法能源综合体

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上午八时至下午三时(星期日至四)

星期六至星期四上午8时至下午1时。

ZADCO现金办公室-滨海街,阿布扎比亚博安卓版下载

•收款银行-阿布扎比商业银行PJSC亚博安卓版下载

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

分公司客户时序

IPO认购时间

分支机构地址

1.

哈利迪亚塔分支

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星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

滨海路,阿联酋皇宫酒店

邮政信箱:59919阿布扎比亚博安卓版下载

2.

ADNEC

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上午8点至下午3点

星期六至星期四上午8时至下午1时

ADNEC区域AD-1塔

星期六至星期四

邮政信箱:阿布扎比939号亚博安卓版下载

3.

达磨购物中心

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上午10时至晚上9时

星期六至星期四上午8时至下午1时

达尔马商场-一楼-穆萨法

星期六至星期四

4.

Shahama分支

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星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

迪拜阿布扎比亚博安卓版下载路,巴尼亚斯库附近

邮政信箱:76122

5.

哈扎·本·扎耶德体育场分公司

亚博安卓版下载阿布扎比,艾因

上午8点至晚上7点

星期六至星期四上午8时至下午1时

哈扎·本·扎耶德体育场,艾因

星期六至星期四

6.

扎耶德镇分行

亚博安卓版下载阿布扎比,Al Dhafra地区

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

扎耶德镇主街,扎耶德镇法院附近

邮政信箱:扎耶德镇50013号

7.

Al Riggah分部

迪拜

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Al Riggah路,靠近Al Riggah地铁站

邮政信箱:5550

8.

商业湾分行

迪拜

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

商业湾,Al Khaleej Al Tejari,迪拜,最近的地标-商业湾地铁站

9.

Al Zahiya市中心分部

沙迦

星期六至星期四上午8时至下午1时

谢赫·穆罕默德·本·扎耶德街,扎伊亚市中心,地下,近A入口,邮政信箱:23657

上午10时至晚上9时

星期六至星期四

10.

阿吉曼酋长国

阿吉曼酋长国

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Al Ittihad街,露露中心附近

邮政信箱:1843

11.

乌姆·阿尔·奎因

UAQ

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

内斯托大卖场国王费萨尔街

邮政信箱:214 Umm Al Quwain

12.

哈伊马角

爱你

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Al Naeem购物中心,新中央商务区

邮政信箱:1633

13.

富查伊拉

富查伊拉

星期六至星期四上午8时至下午3时

星期六至星期四上午8时至下午1时

Hamed Bin Abdulla街,ADNOC附近

邮政信箱:770

    •收款银行-阿布扎比伊斯兰银行PJS亚博安卓版下载C

S.No

分支机构名称

分支位置区划分

客户的时间
(周六-周四)

IPO认购时间
(周六-周四)

分支机构地址

1

阿尔巴廷分行

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

亚博安卓版下载阿布扎比——阿勒巴廷国王阿卜杜拉·本·阿卜杜勒阿齐兹·沙特大街——靠近阿联酋中央银行

2

那吉达街分行

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

毗邻Al Mariah购物中心(在Al Najda街和Hamdan街的交汇处)。

3.

亚博安卓版下载阿布扎比警察总部分局

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

亚博安卓版下载阿布扎比警察总局总部——萨达街对面的谢赫哈利法大学

4

谢赫扎耶德总行

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

谢赫拉希德本赛义德街(旧机场路)对面希尔顿首都大酒店

5

亚博安卓版下载阿布扎比司法分局

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Khaleej Al Arabi街-司法部门大楼-一楼办公室(GR-A-051)

6

谢赫哈利法能源综合体分公司

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上午8时至下午3时

上午九时至下午一时

谢赫哈利法能源综合大楼-滨海街

7

码头商场分公司

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上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午4时至9时

滨海街-滨海购物中心-一楼,旁边亚斯香水

8

国家大厦分公司

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上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午4时至9时

国家大厦画廊-滨海道一楼

9

Baniyas分支

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

Al Mafraq -迪拜路对面Al Mafraq医院- Baniyas

10

Mussafah分支

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

工业区- M9

11

哈利法A市分行

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

哈利法A市,西南16/21号街。

12

Shahama分支

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上午8时至下午2时

上午九时至下午一时

老Shahama地区附近的警察局

13

Al Silaa分公司

亚博安卓版下载西阿布扎比(Gharbiya)

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Sila 'a区,Al Areej学校对面

14

Madinat Zayed Branch

亚博安卓版下载西阿布扎比(Gharbiya)

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

马迪纳特扎耶德市-西部地区

15

Ghayathi分支

亚博安卓版下载西阿布扎比(Gharbiya)

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Ghayathi地区-西部地区

16

阿尔玛法亚分行

亚博安卓版下载西阿布扎比(Gharbiya)

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Marfaa地区-西部地区

17

如维斯商场分公司

亚博安卓版下载西阿布扎比(Gharbiya)

上午十时至晚上十时

上午十时至下午二时
下午4时至9时

鲁维斯购物中心一楼,鲁维斯区

18

阿尔托巴妇女分会

艾恩

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

艾因市-乌德艾图巴街133号

19

巴瓦迪商场分公司

艾恩

上午十时至下午三时三十分
下午4时至9时

上午十时至下午二时
下午4时至9时

阿尔艾因市-阿尔巴瓦迪购物中心,地下,米兹亚德地区

20.

艾因分公司

艾恩

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

艾因市-中央区-谢赫扎耶德本苏丹街-钟楼附近

21

Al Yahar分行

艾恩

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

艾因城-艾雅哈尔大街

22

Al Hili商场分店

艾恩

上午十时至下午三时三十分
下午4时至9时

上午十时至下午二时
下午4时至9时

艾因市-希利商场-一楼

23

战争分部

迪拜

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Nahda街,Al war中心,靠近教育部

24

Al Mamzar分部

迪拜

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Abu Hail地区- Al Wahaida街,Hor Al Anz

25

12月2日

迪拜

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

迪拜朱美拉海滩街

26

谢赫扎耶德路分部

迪拜

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

谢赫扎耶德路Emarat中庭大楼

27

迪拜互联网城- Arenco分公司

迪拜

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Arenco塔,迪拜互联网城

28

富查伊拉分支

东海岸

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

谢赫·哈马德·本·阿卜杜拉街

29

Ras Al Khaimah分行

东海岸

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Manar Mall对面,Al Muntasir路

30.

Dibba分支

东海岸

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

谢赫扎耶德街,迪巴警察局对面-富查伊拉

31

Kalba分支

东海岸

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Wahda街- Khamis Khalfan Al Zahmi大厦-第19座

32

阿尔达伊德分行

东海岸

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

Al Dhaid主街-清真寺广场

33

Khorfakkan分支

东海岸

上午八时至下午二时

上午九时至下午一时

岸滩区滨海道

34

Umm Al Quwain分行

沙迦东北区

上午8点到下午2点

上午九时至下午一时

Umm Al Quwain购物中心对面的费萨尔国王街

35

沙迦总行

沙迦东北区

上午8点到下午2点

上午九时至下午一时

Al Mussala地区,Etisalat大楼对面

36

Al Rahmania商场分公司

沙迦东北区

上午10时至下午3时30分
下午四时至十时

上午十时至下午二时
下午4时至9时

Al Rahmania商场-一楼

    •接收银行-阿联酋NBD PJSC

美国没有

分支机构名称

网点位置-区域

客户的时间

IPO认购时间

分支机构地址

1

集团总公司分公司

迪拜

星期日至星期四
(上午八时至下午三时)

星期日至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜,Deira, Baniyas路,Emirates NBD集团总部一楼

2

朱美拉分支

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿联酋NBD大厦,Al Wasl路交叉口,Umm Suquiem 3,朱美拉,迪拜

3.

库赛斯分部

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

大马士革街,迪拜大酒店附近,库赛斯,迪拜

4

卡拉马分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜卡拉马,Za'abeel路,邮政总局附近

5

Hamriya分支

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

联合合作超市一楼,哈姆里亚购物中心,霍阿尔Anz,迪拜

6

杰贝阿里分行

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

杰贝阿里自由区,毗邻CBD和汇丰银行

7

Rashidiya分支

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜拉希迪亚中央市场

8

Al Mankhool分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜Al Mankhool路纳什万大厦

9

乌德玛沙分公司

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜乌德梅沙路海湾住宅楼一楼

10

谢赫扎耶德路分部

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

迪拜谢赫扎耶德路赛义德大厦一楼

11

阿尔巴沙分行

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿联酋NBD大厦,阿尔巴沙2,迪拜

12

阿拉伯塔分部

迪拜

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

Umm Suqueim 3,对面的朱美拉海滩酒店,朱美拉路,迪拜

13

亚博安卓版下载阿布扎比总行

亚博安卓版下载

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿布扎比谢赫哈利法街Al nem大厦一楼亚博安卓版下载

14

伊莱克特拉街分行

亚博安卓版下载

星期六至四(上午八时至晚上八时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

扎耶德第二街,伊莱克特拉公园附近,阿布扎比亚博安卓版下载

15

阿尔穆鲁尔分行

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星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿布扎比穆鲁尔新机场路亚博安卓版下载

16

艾因总行

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星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

谢赫·哈利法·本·扎耶德街(Burjeel医院前),艾因

17

沙迦总行

沙迦

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

沙迦Al Qassimia地区移民路Emirates NBD大楼一楼

18

阿吉曼总行

阿吉曼酋长国

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

阿联酋NBD大厦,Sheikh Rashid Bin Humaid St, Al Sawan, Ajman

19

Umm Al Quwain分行

UAQ

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

费萨尔国王路,Al Raas B, Umm Al Quwain,靠近Umm Al Quwain医院,Umm Al Quwain

20.

富查伊拉总行

富查伊拉

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

谢赫·哈马德·本·阿卜杜拉街,富查伊拉市中心3号,富查伊拉Al Diar Siji酒店对面

21

Ras Al Khaimah主要分支

哈伊马角

星期六至星期四
(上午八时至下午二时)

星期六至星期四
(上午八时至下午一时)

Al Muntasir路,Al Mamourah路交叉口,Ras Al- khaimah

应计利润

已赚的钱,但尚未收到付款。

透露

亚博安卓版下载阿布扎比国家石油公司。

透露离岸

ADNOC部门负责阿布扎比海上油田石油和天然气资源的开发、生产和交付。亚博安卓版下载

透露在岸

ADNOC部门负责阿布扎比陆上油田油气资源的开发、生产和交付。亚博安卓版下载

ADNOC酸性气体

ADNOC Sour Petroleum Company LLC是一家有限责任公司,许可证号为CN-4008583。

ADGM

亚博安卓版下载阿布扎比全球市场

ADNOC集团公司

ADNOC和ADNOC拥有的公司集团。

ADNOC集团公司员工

任何ADNOC集团公司雇用的相关个人。

ADX

亚博安卓版下载阿联酋的阿布扎比证券交易所。

AED或阿联酋迪拉姆

阿拉伯联合酋长国的法定货币。

公司章程

公司章程。

经审计的财务报表

截至2019年12月31日和2020年止年度的经审计合并财务报表

权威

阿拉伯联合酋长国证券和商品管理局。

贝克休斯

贝克休斯控股有限公司是一家根据阿布扎比国际金融中心规则在阿布扎比注册成立的私人股份有限公司。亚博安卓版下载

董事会

本公司董事会。

截止日期

第一期和第三期为2021年9月23日,第二期为2021年9月26日。

公司法律

2015年关于商业公司的第2号联邦法(经修订)。

公司

ADNOC钻井公司PJSC)(根据阿联酋适用法律在阿布扎比成立的一家公共股份公司。亚博安卓版下载

DFSA

迪拜金融服务局

迪拜国际金融中心

迪拜国际金融中心

董事

执行董事及非执行董事

息税前利润

利息、税项、折旧及摊销前的利润。

环境影响评价

阿联酋投资局

电子应用

透过接收银行提供的网上银行/流动银行及自动柜员机向第一及第三批认购人提出申请。

执行董事

本公司执行董事。

意向书

ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员对发行的兴趣注册平台,以便有资格在第三部分分配。

最终报价

第一期、第二期和第三期认购人购买每股发行股份的发行价为最终发行价。

每份要约股份的最终发行价格将在第二批股票的簿记流程以及联合牵头管理人、出售股东和公司之间的协商后确定。第二批认购人的股份必须代表所有用于计算每一份发售股份的最终发售价格的发售股份。

在第二批认购完成后,公司将发布公告,列出最终要约价格(“报价公告),将在阿联酋的两份当地阿拉伯文日报和一份英文报纸上刊登,并在网站上刊登www.www.lianghuamei.com drillingIPO

最终报价规模

出售股东将提供出售的要约股份的最终数量,并将在第二批交易完成后确定。

财务报表

附件1所列公司截至2019年12月31日及截至2020年12月31日的经审计财务报表(含截至2018年12月31日及截至2020年12月31日的比较财务信息),以及截至2021年6月30日及截至2021年6月30日止六个月的经审核中期财务报表。截至2019年12月31日止年度的财务报表已按该年度财务报表附注2和附注27所述重新发布。

财政年度

本公司的财政年度将于1月1日开始1月31日结束每年的十二月。

第一笔

向第一批认购人提供阿联酋的要约股份。

第一批认购人

个人认购人和其他投资者(包括自然人、公司和机构)不参与第二批或第三批认购,但持有ADX的NIN并拥有银行账户。

创始人或主要股东

亚博安卓版下载阿布扎比国家石油公司透露)和贝克休斯控股有限公司。

FTS资金转帐方式

阿联酋中央银行资金转移("罚球”)模式

FSRA

ADGM金融服务监管局

FSMR规定

金融服务和市场条例

国内生产总值

国内生产总值

海湾合作委员会

海湾合作委员会成员国,包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯王国、阿曼苏丹国、卡塔尔国、科威特国和巴林王国。

集团

ADNOC集团公司。

政府

除非另有规定,阿联酋联邦政府、阿布扎比政府以及其中任何一方的任何机构或机构,包括阿联酋武装部队总部。亚博安卓版下载

治理规则

管理局董事会主席关于批准《股份公司治理指南》的2020年第(3/主席)号决定

国际财务报告准则

国际财务报告准则。

个人用户

持有ADX的NIN并拥有银行账户的自然人(包括合格高净值个人订户)。没有其他公民身份或居住要求。

IRR

内部收益率。

联合账簿管理人

Emirates NBD Capital PSC, First 亚博安卓版下载Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Bank Middle East Limited以及一些区域和国际投资银行。

联合领导经理

阿联酋国家银行资本有限公司,第一阿布扎比银行有限公司和汇丰银行中亚博安卓版下载东有限公司

股份上市

在认购结束后,向成功认购人分配股票后,公司将申请在ADX上市其所有股票。

在ADX上的股票交易将通过ADX股份登记处进行。

主收款行

第一阿布扎比亚博安卓版下载银行

伦敦银行间拆放款利率

伦敦银行同业拆借利率。

清单

股票在ADX上市交易。

LTIF

失时受伤频率。

经理的支票

由在阿拉伯联合酋长国持牌经营的银行开具的保付银行支票

最大的投资

没有设定发售股份的最高认购额。

组织大纲

公司的组织大纲

最小的投资

第一期和第三期要约股份的最低认购额设定为5,000迪拉姆,任何额外投资的增量至少为1,000迪拉姆。第二期发售股份的最低认购额已订为1,000,000迪拉姆(请参阅“订阅量”,以了解详情)。

外祖母

认购人必须持有或从ADX获得的统一投资者号码,用于认购目的。

非执行董事

本公司非执行董事

外国资产控制办公室

美国财政部外国资产控制办公室

提供

公开认购由出售股东拟出售的公司总股份中的12亿股(十二亿美元)。

在适用法律和SCA批准的前提下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利。

报价范围

要约股份的要约价格范围将于要约期开始的第一天公布。

提供参与者

招股章程第7-8页所列之实体。

报价有效期间

第一期和第三期的认购期将于2021年9月13日开始,并将于2021年9月23日结束。

第二部分的认购期将于2021年9月13日开始,并将于2021年9月26日结束。

提供股票

将由出售股东通过公开认购程序出售的1,200,000,000(十二亿)股。在适用法律和SCA批准的前提下,出售股东保留在认购期结束前的任何时间自行决定增加发行规模的权利

离岸

指与海底下的石油、天然气或凝析油田有关的在海上或海底进行的作业,或与该油田有关的活动。

油田

与油气勘探和生产(E&P)相关的服务。

在岸

指内地及在内地进行的业务,或与内地有关的活动或业务。

石油输出国组织(OPEC)

石油输出国组织,由阿尔及利亚、安哥拉、赤道几内亚、加蓬、伊朗、伊拉克、科威特、利比亚、尼日利亚、刚果共和国、沙特阿拉伯(事实上的领导人)、阿拉伯联合酋长国和委内瑞拉组成。

石油输出国组织(OPEC) +

更广泛的石油输出国组织,包括欧佩克国家以外的国家。

所有权的限制

非海湾合作委员会国民不得持有超过49%的公司股份。

专业的客户

符合DFSA业务行为模块规则2.3.2中规定的专业客户标准的人士

合格的高净值个人订户

经本公司及出售股东与联合牵头管理人协商后批准的自然人(不包括汇丰银行中东有限公司)

a.经SCA或类似监管机构认证,可执行与金融活动或服务相关的任何任务;或者:

b.符合下列条件:

i.净资产(不包括其主要住所)至少为4,000,000迪拉姆(400万迪拉姆);和

2年收入不低于100万迪拉姆的;和

3确认他或她具有足够的知识或专业知识,或由SCA以不违反其许可条款的方式许可的实体代表。

合资格机构认购人

具有独立进行投资和管理能力的法人,包括:

(i)阿联酋联邦政府和阿联酋各酋长国政府、政府实体、机构和当局以及其中任何一方全资拥有的公司;或

(二)外国政府及其组织、实体、机构和当局,或其全资拥有的实体;或

国际组织和实体;或

(iv)获SCA或类似规管机构发牌的机构;或

(五)截至最近一次财务报表出具之日,符合下列条件中至少两项的法人:

a.总资产价值为75,000,000迪拉姆(7,500万阿联酋迪拉姆);

b.产生1.5亿迪拉姆(1.5亿阿联酋迪拉姆)的净年收入;

c.净资产或实收资本不低于700万迪拉姆(700万阿联酋迪拉姆);

在每种情况下,均经公司和出售股东与联合牵头管理人协商后批准,并适用以下特征:(a)在美国的合格机构买家(“QIB“)根据《美国证券法》第144A条的定义,并根据第144A条的规定可以向其发出要约,(b)根据第S条的规定可以向其发出要约的美国境外人士,(c)根据DFSA规则手册的市场规则模块的豁免注册可以向其发出要约的DIFC人士,或(d)根据FSMR法规和市场规则的注册豁免,可以向ADGM中符合FSRA业务行为规则手册中规定的专业客户标准的人员发出要约的人员。

资本重组

在上市之前,我们通过将12亿迪拉姆的留存收益资本化,并将每股票面价值从100迪拉姆降至0.10迪拉姆(统称为“资本重组”),将股票数量从400万股增加到160亿股。资本重组对我们的现金状况或股东权益总额没有影响。

收到银行

由牵头接收银行领导的银行集团,包括这些银行和以下其他参与接收银行:阿布扎比商业银行PJSC,阿布扎比伊斯兰银行PJSC和阿联酋国家银行PJSC亚博安卓版下载

监管的年代

美国证券法第S条规定。

规则144

根据美国证券法第144A条。

第二部分

根据第二批认购文件向第二批认购人发出的要约股份。

第二批文件

要约文件以特定方式起草,仅针对第二批合格机构投资者,并符合相关主管司法管辖区的法律法规并为该司法管辖区所接受,未经管理局批准,要约文件不构成本招股说明书的一部分,其中包含的信息不构成本招股说明书的一部分。

第二部分的要约文件将在www.www.lianghuamei.com/drillingIPO上提供。

第二批认购人

合格机构认购人和合格高净值个人认购人。

出售股东

透露

股票

公司的普通股,面值为每股0.10迪拉姆(10 Fils)。

股东

本公司股本股份的持有人

短信

短消息服务

订阅者

申请认购要约股份的自然人或法人申请人(无论哪种情况)。

第三部分

向第三批认购人出售要约股份。

第三批认购人

ADNOC集团公司员工和阿联酋国家退休人员。

TRIR

总可记录事故率。

阿联酋

阿拉伯联合酋长国。

阿联酋中央银行

阿拉伯联合酋长国中央银行。

阿联酋退休人员

阿联酋国民的ADNOC集团公司退休员工。

英国

大不列颠及北爱尔兰联合王国。

美国证券法

1933年的美国证券法,经修订。

美国或美国

美利坚合众国、其领土和属地、美利坚合众国的任何一个州以及哥伦比亚特区。

测试